Un solitario profesor de inglés con obesidade severa (Brendan Fraser) tenta reconectar coa súa filla adolescente nunha última oportunidade de redención.
Un convicto é enviado a un campo de traballo no desolado noroeste da China durante a Revolución Cultural do país.
Léo e Rémi, de 13 anos, son amigos de toda a vida. Ata que un suceso impensable os separa. Léo achégase entón a Sophie, a nai de Rémi, para tratar de entender.
Sophie, de 11 anos, vaise de vacacións de verán a Turquía co seu amoroso e idealista pai, Calum. Vinte anos despois, lembra a experiencia e reflexiona sobre a súa relación e as partes del que non puido coñecer.
O mundo é un lugar misterioso, sobre todo visto a través dos ollos dun animal.